لقد سلط سباق أوروبا لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا الضوء على الجزائر ومصر وليبيا ، لكن قدرتها على تعزيز الصادرات على المدى القصير محدودة وأي زيادة كبيرة ستتطلب استثمارات كبيرة واستقرارا.
نظرا لأن أوروبا تتخذ إجراءات لتقليل واردات الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا ، فإن البحث جار عن موردين بديلين. تعد شمال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق الواعدة ذات الاهتمام.
المنطقة في وضع جيد ظاهريًا لتولي جزء على الأقل من المهمة. بالإضافة إلى قربها الجغرافي ، فإنها توفر علاقات تجارية وثيقة مع أوروبا ، وخطوط أنابيب الغاز الموجودة بالفعل ، واحتياطيات كبيرة من الغاز والبنية التحتية الحالية مثل محطات تسييل الغاز ومحطات التصدير.
إدراكًا لهذه الفرصة ، تحركت شركة Eni الإيطالية بسرعة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في شمال إفريقيا. بالاعتماد على وجودها الطويل في المنطقة ، وقعت إيني صفقات حديثة مع كل من الجزائر ومصر لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.
“إن شركة Eni في وضع جيد جدًا ، ويمكنني القول أنه ربما تم وضعها بشكل فريد في محفظتها ، وذلك ببساطة بسبب وجودها الكبير في الجزائر ، ووجودها الكبير في مصر ، حيث تعد أكبر منتج للنفط والغاز ، ولديها أيضًا خياران لخطوط أنابيب الغاز من الجزائر وخيارات الغاز الطبيعي المسال من مصر “، قال نوح برينر ، المحرر التنفيذي في إنيرجي إنتليجنس ، للمونيتور. “لا توجد شركة أخرى في المنطقة لديها مجموعة متنوعة من الفرص التي تمتلكها [إيني] لجلب الغاز مباشرة إلى إيطاليا وأوروبا.”
تابع برينر ، الذي يركز أيضًا على استراتيجية شركة Eni ، “والأمر الآخر المثير للاهتمام في Eni هو أننا رأينا مستوى أعلى من التنسيق مع الحكومة واستعدادًا أكبر من جانب Eni ليقول حقًا ،” نحن سوف يخرجون حقًا ويؤمنون الغاز لأوروبا. ”
على الرغم من الزخم الذي أحدثته صفقات إيني ، يتفق معظم الخبراء في قطاع الغاز على أنه على المدى القصير سيكون من الصعب على شمال إفريقيا زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كبير لسببين على الأقل. كان حجم صادرات المنطقة إلى الكتلة في عام 2021 ، ما يزيد قليلاً عن 55 مليار متر مكعب ، هو الأعلى بالفعل في السنوات الأخيرة ، ولا توجد طاقة فائضة كبيرة في الوقت الحالي. ولا يزال الاستهلاك المحلي المتزايد يحد من قدرة شمال إفريقيا على زيادة الصادرات ، وكذلك استمرار عدم الاستقرار السياسي ونقص الاستثمار.
خلال الربع الأول من عام 2022 ، انخفضت صادرات الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا بنسبة 5٪ على أساس سنوي ، مما حافظ على اتجاه هبوطي شهد انخفاض الإنتاج في المنطقة – باستثناء مصر – بنسبة 50٪ في السنوات الخمس الماضية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحرب في ليبيا وقلة الاستثمار في الجزائر. يقول الخبراء إن أي زيادة ملحوظة في الإنتاج والصادرات من المنطقة ستتطلب استثمارات كبيرة واستقرارًا.
من المحتمل أن تكون إيني المنتج الأجنبي الأول [للغاز] في شمال إفريقيا ، وهذا يشمل مصر وليبيا وتونس والجزائر. من هذا المنظور ، فهي في وضع جيد لمحاولة الحصول على المزيد من الإنتاج من هذه البلدان ، “قال أيدين كاليك ، محرر شمال أفريقيا في MEES ، نشرة إخبارية أسبوعية لصناعة الطاقة. قال لـ “موقع المغرب العربي الإخباري”: “المشكلة أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً. عادة ما تستغرق المشاريع سنوات حتى يتم تطويرها حقًا وفي الوقت الحالي لا يوجد الكثير في الأفق من شأنه أن يضيف أحجامًا كبيرة من الصادرات لينتهي بها الأمر في أوروبا “.
كان أول منتج منطقي في المنطقة يلجأ إليه هو الجزائر. البلد هو أكبر مصدر للغاز في أفريقيا. بلغ حجمها 55.2 مليار متر مكعب في عام 2021 ، وكانت مسؤولة العام الماضي عن حوالي 13٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز ، وإيني هي المشغل الأجنبي الرئيسي لها. وقع العملاق الإيطالي اتفاقية مع شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية في 11 أبريل لزيادة حجم الغاز المستورد عبر خط أنابيب ترانس ميد الذي يربط البلدين عبر تونس. تهدف الصفقة ، التي لا يُعرف عنها سوى القليل من التفاصيل ، إلى استغلال الطاقة الاحتياطية لشركة TransMed التي تقدر بنحو 8 مليار متر مكعب ، لتوفير كميات متزايدة من الغاز لإيطاليا في عام 2022 ، وما يصل إلى 9 مليار متر مكعب سنويًا في 2023-24.
ومع ذلك ، فمن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الاتفاقية ستؤدي بالفعل إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا. “من المحتمل أن تكون هناك زيادة ، لكن إلى أي مدى ، لا أعرف. إذا أضفت 9 مليار متر مكعب إلى 21 [مليار متر مكعب تم تصديره إلى إيطاليا] العام الماضي ، وأضفت ما صدرته الجزائر إلى تونس ، فإنك ستصل إلى رقم أعلى من سعة خط أنابيب ترانس ميد ». “من المحتمل أن تعني آثار [الصفقة] أنه ستكون هناك زيادة في الصادرات الجزائرية إلى إيطاليا ، ولكن ما إذا كانت ستبلغ 9 مليار متر مكعب في المجموع ، أنا أشك في ذلك “. تستورد إيطاليا نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز من روسيا ، أي حوالي 40٪ من الإجمالي.
ترجع قيود الجزائر بشكل أساسي إلى حقيقة أن البلاد كانت تصدر بالفعل إلى أوروبا بمستويات عالية للغاية العام الماضي ، الأمر الذي أدى ، إلى زيادة الطلب المحلي ، إلى ترك مجال ضئيل لزيادة العرض. حذر الخبراء من أن قدرة الجزائر على زيادة صادراتها من الغاز بشكل كبير إلى أوروبا على المدى القصير أمر مشكوك فيه ، مشيرين إلى أن أي زيادة ذات مغزى ستعتمد على الاكتشافات الجديدة والاستثمار في البنية التحتية.
وبلغ إنتاج الجزائر العام الماضي رقما قياسيا قياسيا وصادراتها بلغت أعلى مستوى لها في 11 عاما. معظم صادرات الغاز الجزائرية تتجه بالفعل إلى أوروبا. وأشار كاليك إلى أنه ليس هناك الكثير من السعة الإضافية. ما يمكن أن تراه يحدث هو أن الجزائر سترسل المزيد من الغاز إلى بلدان معينة في أوروبا ، على سبيل المثال إيطاليا. ولكن من المحتمل أن يأتي ذلك على حساب انخفاض الصادرات إلى بلدان أخرى في أوروبا “.
مصر دولة أخرى في المنطقة في وضع جيد للمساعدة في تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا ، وهي مستهدفة أيضًا من قبل إيني. تعتبر الشركة الإيطالية بالفعل المنتج الرائد للغاز في البلاد بإنتاج هيدروكربوني من الأسهم يبلغ حوالي 360 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا ، كما أنها ساهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصنع دمياط ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 7.5 مليار متر مكعب لكل منهما. عام وهي واحدة من اثنين من منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر. في 13 أبريل ، وقعت إيني والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة اتفاقية إطارية تهدف إلى تعظيم إنتاج الغاز ، وتحديد فرص جديدة لزيادة إنتاج الغاز على المدى القصير ، وتوفير صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وأوروبا ، حسبما قال مجلس الوزراء المصري في تصريح.
ستوفر الاتفاقية ، جنبًا إلى جنب مع واحدة تم توقيعها العام الماضي لإعادة تشغيل محطة تسييل دمياط بعد توقف دام ثماني سنوات ، شحنات الغاز الطبيعي المسال بكميات إجمالية تصل إلى 3 مليار متر مكعب في عام 2022 لمحفظة Eni LNG المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا ، Eni قال في بيان. بعد يوم واحد من توقيع الصفقة ، أعلنت إيني عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة بالصحراء الغربية بمصر. ذكرت إيني أن الاكتشافات الجديدة ، التي تم ربطها بالفعل وربطها بالإنتاج ، تمثل ما يعادل حوالي 8.500 برميل يوميًا من النفط. لكن الشركة لم توضح النسبة التي تتوافق مع الغاز.
على الرغم من هذه الأخبار ، فإن قدرة مصر على زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كبير ومستدام في ظل الظروف الحالية أمر مشكوك فيه أيضًا. في العام الماضي ، قال وزير النفط المصري طارق الملا إن منشآت الغاز الطبيعي المسال في البلاد ، والتي تعلق عليها أكبر آمالها في التصدير ، تعمل بالفعل بأقصى طاقتها. كما أن ارتفاع الاستهلاك المحلي والاحتياطيات المتناقصة بسرعة في حقول الغاز إلى جانب الانقطاعات المتقطعة يحدان أيضًا من قدرة مصر على زيادة الصادرات. يلاحظ الخبراء في قطاع الغاز أن خيارات القاهرة لتعزيز إمدادات الغاز الخاصة بها إلى أوروبا تعتمد إلى حد كبير على زيادة واردات الغاز من إسرائيل ثم تصديرها باستخدام بنيتها التحتية الخاصة ، بما في ذلك مصانع الغاز الطبيعي المسال ، وتحويل جزء من الشحنات التي تذهب حاليًا إلى أوروبا وإلى آسيا.
الدولة الثالثة التي لديها أكبر إمكانات لتنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا هي ليبيا ، التي تزود إيطاليا بالفعل بكميات كبيرة من الغاز عبر خط أنابيب GreenStream ، الذي سجل العام الماضي أقل صادرات في العقد الماضي بـ 3.2 مليار متر مكعب. في أوائل أبريل ، قال روبرتو سينجولاني ، وزير الانتقال البيئي الإيطالي ، إن بلاده تتوقع الحصول على 10 مليار متر مكعب إضافية من الغاز من خطوط الأنابيب إلى الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام ، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب في العام المقبل. قال السفير الإيطالي في ليبيا ، جوزيبي بوتشينو ، مؤخرًا إن ليبيا يمكن أن تزيد إنتاجها من الغاز بنسبة 30٪ باستثمار قدره مليار دولار.
ومع ذلك ، فإن محاولة زيادة واردات الغاز بشكل كبير ومستدام من ليبيا تبدو بعيدة المنال. على الرغم من احتياطياتها وإمكاناتها ، إلا أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلاد لا يزال يمثل عقبة رئيسية. وأوردت “ميس” أن ارتفاع الطلب المحلي العام الماضي وتراجع حقول الغاز الطبيعي تسببا في انخفاض الصادرات الليبية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
قال محمود محمد ، مهندس ليبي يركز على الطاقة ، “إيني هي أكبر شركة تعمل في ليبيا ولديها العديد من مشاريع الغاز ، لذا يمكن لإيني أن تلعب دورًا كبيرًا في زيادة إمدادات الغاز من ليبيا”. وأضاف لـ “موقع المغرب العربي الإخباري”: “لكن الاستثمارات تحتاج إلى استقرار وميزانية ، وللأسف تعاني [المؤسسة الوطنية للنفط] في الوقت الحاضر كثيرًا بسبب نقص الميزانية والموارد المالية ، لذلك سيكون من الصعب جدًا ، أو ربما المستحيل ، زيادة الغاز. الإنتاج في ليبيا هذه السنوات في ظل هذه الظروف “.
يعتقد روس كاسيدي ، نائب رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Welligence Energy Analytics ، أيضا أنه بينما يمكن لشمال إفريقيا المساعدة في تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا ، فإن استبدال روسيا سيتطلب جهودا إضافية. في الوقت الحالي ، تنتج شمال إفريقيا في مكان ما 15٪ من الغاز الأوروبي. روسيا حوالي 40٪. لذا لا يمكن لأفريقيا أن تساعد بالتأكيد ، لكنها لا تستطيع أن تستمر على طول الطريق “. واختتم حديثه قائلاً: “أعتقد أنها ستكون منطقة حرجة ، لكن على أوروبا أيضًا أن تنظر أبعد من ذلك”.